まずはご相談内容について、見積もり依頼下さいますと幸いです。
【趣旨】
・資産運用を始めたいけどよくわからない、今の資産運用を客観的に判断してほしい、老後の蓄えはどのくらい必要なんだろうか、ざっくりとしているが相談できたら嬉しい、
なんとなく不安だけど相談できる人がいない
そんなお悩みに当てはまる方は是非一度ご相談ください
【サービス内容】
・60分間、全力でマネーコンサルティングを行います。
家計診断
→家計予算表作成、将来対策費用の検討
マネープランシミュレーション
→将来の資産推移を可視化
将来対策の検討
→適切な投資の選定、保険の見直し
ご相談内容の解消に向け、全力を尽くします。
【サービスの流れ】
①ご相談内容のヒアリング
②お客様情報のヒアリング(可能な範囲で)
③資料におまとめしつつ、課題解決策を一緒に検討していく
もちろん、以下のようなお話も可能でございます。
・新NISA
・iDeCo
・ふるさと納税(上限額の試算もできます)
・確定申告のやり方、一般知識のご共有(個人の税務相談はお受け致しかねます)
※ご相談はビデオチャットにて画面共有を使用します。
※お客様はビデオOFFでも全く問題ございません。
※私も顔出しはいたしません。