職種・スキル
スキル/ツール
ファイナンシャルプランナー 経験年数:4年
得意分野:家計の見直し、保険の見直し、投資の始め方。赤字家計を貯蓄家計に。コンサルタント営業 (専門職) 経験年数:25年
お客さまのお悩み、要望を「聞く」ことを大切に。5年間の海外赴任経験あり。投資ビギナーコンサルタント 経験年数:3年
新NISA、iDeCoの基礎知識、始め方。証券口座の作り方などをわかりやすく説明します。保険の見直しコンサルタント 経験年数:3年
いま加入されている保険が本当に最適なのか判断します。見直しにより年間30万安くなったケースも。
資格・検定
ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2020年