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こんにちは。 私は証券会社に10年以上勤務し、 1000人以上のお客様の資産運用をサポートしてきました。 私自身が株式、投資信託、FX、不動産投資など様々な投資を行う個人投資家でもあります。 金融機関で勤めていた際に自社商品しか提案できないことに限界を感じていました。 多くのお客様が営業マンに勧められるがまま加入した 手数料目的と見て取れる保険や投資信託などを購入しているお客さまが多く、 もっと効率的に増やす方法があるのに・・ともどかしい気持ちになっていました。
エクセル 経験年数:5年
access 経験年数:5年
ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2013年
一種証券外務員 取得年 : 2013年
生命保険募集人 取得年 : 2013年